Félix joue le tout pour le tout avec une livraison de 70 tonnes de cocaïne, alors que Walt et la DEA se préparent à renverser le pilier de l’empire.
Félix se réconcilie avec son ex-femme Maria. Amado récupère la cocaïne au Chiapas, mais reste en arrière lorsque les avions sont envoyés à Juárez. Breslin et son équipe interceptent les avions sur la piste et tentent de brûler le coke, mais on découvre qu’il est faux. Ils sont pris en embuscade et la plupart des membres de l’équipe sont tués. La vraie cargaison arrive à Juárez le lendemain où Félix la répartit uniformément entre les places et Breslin est réaffectée.