Acosta s’adresse à la presse américaine et donne une interview sur le trafic à travers le Mexique, ce qui conduit plusieurs parties à chercher à le traquer. Breslin trouve Acosta dans une petite ville frontalière pour lui donner un accord d’immunité, mais Acosta est tué dans une attaque conjointe du DFS et du FBI contre la ville. Félix est à Mexico pour surveiller les résultats des élections avec les ordinateurs affichant de faux résultats des bureaux de vote, ce qui entraîne une baisse du taux de participation, mais ils plantent le système lorsque d’autres se méfient.
Félix fait alors aller ses places aux bureaux de vote et modifier le décompte des résultats de l’élection pour une victoire du PRI. Ils brûlent ensuite les bulletins de vote physiques. Herrera informe Félix que ses 70 tonnes de coke sont prêtes pour le ramassage et qu’Amado doit se précipiter pour préparer ses avions à temps; Amado trouve alors les trackers sur les avions.