Félix a un nouveau plan pour aider le PRI à remporter les élections et vaincre Cárdenas. Walt, qui s’attend à obtenir des renseignements sur Félix, rencontre Acosta.
Le chef de la place Sinaloa, Palma, appelle le chef de la place Juárez, Acosta, et propose de se regrouper contre Félix, mais est enregistré par Aguilar, le commandant corrompu du DFS qui avait travaillé avec Acosta et Amado à Juárez. Félix ordonne alors à Azul d’exécuter Palma. Palma s’échappe après que sa femme ait été prévenue par son amant Clavel, le chauffeur de Félix.
Pendant ce temps, Acosta rencontre Breslin au sujet d’un accord qui le sortirait du trafic en échange de Félix Gallardo. Félix lance un plan pour gagner en influence avec le nouveau candidat présidentiel du PRI lors de l’élection de 1988 en utilisant les nouveaux ordinateurs de vote pour influencer la perception du public le jour du scrutin.